Ergis

Raporty bieżące

01 października 2019, 17:26

Podpisanie umowy kredytowej na refinansowanie zobowiązań kredytowych polskich spółek Grupy oraz wybór preferowanej opcji rozwoju strategicznego Spółki.

Tytuł raportu: Podpisanie umowy kredytowej na refinansowanie zobowiązań kredytowych polskich spółek Grupy oraz wybór preferowanej opcji rozwoju strategicznego Spółki.
Data: 01.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 20/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku informuje, że dzisiaj Emitent wraz ze znaczącymi spółkami zależnymi zlokalizowanymi w Polsce zawarł umowę kredytową z konsorcjum banków mBank S.A. i BNP Paribas S.A. ("Umowa"). Umowa przewiduje udzielenie kredytów krótko i długoterminowych (‘Kredyty") na łączną kwotę nieprzekraczającą 226 mln zł na przyszłe finansowanie spółek grupy Emitenta. Środki uzyskane z kredytów zostaną przeznaczone na zrefinansowanie istniejących i przyszłych zobowiązań kredytowych Emitenta i spółek z grupy Emitenta, w tym wynikających z realizacji projektów wybranych w ramach przeglądu opcji strategicznych, o których mowa w raportach bieżących nr: 40/2018 i 20/2019.

Zgodnie z umową oprocentowanie Kredytów określane będzie na podstawie zmiennych stóp procentowych (WIBOR i EURIBOR) powiększonych o marże, których wartość zależała będzie od wartości wskaźnika pokrycia zadłużenia netto Grupy skonsolidowanym wynikiem EBITDA.

Zabezpieczeniem Kredytów ma być wybrany majątek trwały Emitenta i wskazanych w Umowie spółek zależnych od Emitenta.

Umowa przewiduje, że całkowita spłata Kredytów nastąpi w ciągu 6,5 roku od dnia zawarcia Umowy.

Podpisanie umowy kredytowej umożliwiło wybór opcji strategicznego rozwoju spółki: Zarząd Emitenta informuje, że jako preferowaną opcję strategicznego rozwoju spółki wybrał zakup akcji własnych od zainteresowanych akcjonariuszy, zniesienie dematerializacji akcji Emitenta oraz wycofanie tych akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, tak aby dokonywać dalszej restrukturyzacji działalności operacyjnej i finansowej spółki, bez ograniczeń wynikających z jej publicznego charakteru. Warunkiem realizacji przez Spółkę wybranej opcji strategicznej jest dojście do skutku ogłoszonego przez głównego akcjonariusza Emitenta (Finergis Investment Limited) wezwania.

Zarząd będzie informował o dalszych krokach w tej sprawie zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 
.